Die Wiedersehensfreude könnte größer sein. Durch einen heimtückischen Zufall werden Jesse Custer und Tulip O`Hare von Jody und T.C. aufgegabelt, zwielichtigen Gestalten aus Jesses Vergangenheit; der eine ein sadistischer, cleverer Ex-Cow-Boy, der andere ein sadistischer Halbdebiler.
Beide stehen in den Diensten von Miss L`Angelle, einer alten Dame, die irgendwo in den Sümpfen Louisianas ein einsames Anwesen bewohnt. Jesse hat allen Grund, diesen Ort nie wieder sehen zu wollen. Denn Miss L`Angelle ist seine Großmutter und Angelville kaum weniger als ein Vorraum zur Hölle.