Daisy will mit Donald ein Tanzturnier gewinnen. Dieser erfährt jedoch erst einen Tag davor, dass es sich um ein Walterturnier handelt. Sofort beginnt er mit Tick, Trick und Track zu üben, denn Walzer kann er überhaupt nicht tanzen. Zum Erstaunen aller kann er am Ende des Abends wirklich perfekt Walzer tanzen. Doch die Überraschung kommt in der Früh. Denn Donald kann sich an nichts mehr erinnern, was am Vorabend geschehen ist.