König Hapwell ist ein viel geliebter König, aber auch er hat Feinde. General Kozar träumt davon die Macht an sich zu reißen und den König zu stürzen. Innerlich jedoch ist er ein ängstlicher und verschüchterter Mensch der von Alpträumen geplagt wird.Durch Zufall erfährt er von einem Zigeuner der als Zauberer bekannt ist. Der General lässt ihn vorführen und verlangt ihn mutig und unverletztlich zu machen um den König zu stürzen. Der Zauberer weigert sich anfangs, wird aber vom General unter Gewaltandrohung erpresst. Somit mischt der Zigeuner sein Zauberelixier und erfüllt den Wunsch des Tyrannen... aber anders als gedacht. Der General wird zum Spielzeugsoldaten - mutig und unverletzlich -.