Agent DoppelDuck muss für einen Auftrag nach Kairo reisen. Dort hält sich Felino Feloni, der ehemalige Chef der Agentur mit gelöschter Erinnerung und nun weltberühmter Operndirigent, auf. Doch dessen Erinnerung kehrt langsam zurück und deswegen muss DoppelDuck sie ihm ein für allemal löschen. Dabei bekommt er es mit einigen alten Bekannten Feloni's zu tun und versucht obendrein, das Rätsel seiner ersten Mission zu lösen...